El gobierno mexicano realizó este lunes una operación de financiamiento en los mercados internacionales por un monto total de dos mil 300 millones de dólares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia detalló que esta operación estuvo acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos por un monto total de mil 500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
“Esta es la primera operación del año realizada por un emisor soberano de América Latina. Con ello, México reafirma su liderazgo como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes y, además, facilita el acceso a los mercados internacionales para otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado”, agregó.
Destacó que con esta primera colocación de bonos y el primer ejercicio de manejo de pasivos del año 2020 en los mercados internacionales, el gobierno mexicano logró cubrir el 100 por ciento de las amortizaciones de deuda externa de mercado del gobierno federal programadas para 2020, así como cubrir aproximadamente el 58 por ciento de las necesidades totales de financiamiento externo del gobierno federal programadas para 2020.
Además, mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del gobierno federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo; y mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
Así, México obtuvo financiamiento por un monto total de dos mil 300 millones de dólares. De este monto, mil 500 millones de dólares provienen de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares proceden de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido originalmente en julio de 2019).
La Secretaría de Hacienda resaltó que para el nuevo bono de referencia, México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en dólares, 3.250 por ciento anual.
La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global.
Asimismo, el gobierno de México llevó a cabo un ejercicio de manejo de pasivos por un total de mil 500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
“Las condiciones financieras alcanzadas en ambas transacciones resultaron favorables para México. Ello, combinado con la extensa participación del público inversionista, muestra la fuerte confianza tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México”, subrayó.
