Redacción
Derivado de la inyección de recursos públicos que le hizo el gobierno federal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), logró recortar deuda por un monto de cinco mil millones de dólares.
Por medio de un reporte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que ayer PEMEX anunció los resultados finales de una transacción financiera en los mercados internacionales para reducir su deuda en dólares, así como sus obligaciones financieras de corto plazo.
Como resultado de esta operación se lograron los siguientes dos objetivos:
1) Reducción en la deuda total de Pemex por cinco mil millones de dólares, con los recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal.
2) Refinanciamiento de pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares
2.1. La colocación de tres bonos de PEMEX a 7, 10 y 30 años por un monto de siete mil 500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
- 2. Recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de $8,743 millones de dólares, por bonos de largo plazo.
2.3. Intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto de aproximado tres mil 887 millones de dólares.
“Es importante resaltar que en esta operación la demanda total de bonos de PEMEX por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa”, destacó la SHCP.
La Secretaría de Hacienda afirmó que derivado de esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años.
“Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia”, afirmó.
